2019年11月15日，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“川投集團(tuán)”）控股四川川投能源股份有限公司（簡稱“川投能源”，600674.SH）公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功！40億元募集資金已全額到賬！這不僅是川投能源歷史上規(guī)模最大的一次融資，更標(biāo)志著川投集團(tuán)控股的川投能源上市公司6年資本市場融資工作實(shí)現(xiàn)破冰。對(duì)于川投集團(tuán)和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu)，做優(yōu)做強(qiáng)做大能源主業(yè)，以及促進(jìn)四川省國有企業(yè)借助資本市場實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大！

本次可轉(zhuǎn)債（簡稱“川投轉(zhuǎn)債”）發(fā)行規(guī)模40億元，每張面值100元，共計(jì)4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA級(jí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè)，開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設(shè)資金的歷史先河。

本次40億元可轉(zhuǎn)債公開發(fā)行工作是2013年以來川投能源資本市場再融資“零”的突破。該項(xiàng)目于2017年啟動(dòng)，歷時(shí)三個(gè)年頭，在四川省國資委和控股股東川投集團(tuán)的關(guān)心支持下，在證券監(jiān)管部門的悉心指導(dǎo)下，川投能源久久為功，以誠懇的態(tài)度和積極的做法，著力推動(dòng)解決了監(jiān)管部門所關(guān)心的控股股東與上市公司之間的同業(yè)競爭等問題掣肘，打通了資本市場再融資工作的“最后一公里”，于2019年7月26日“無條件”通過中國證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第91次工作會(huì)審核。2019年9月17日，正式獲得《關(guān)于核準(zhǔn)四川川投有能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1575號(hào)），隨后川投能源分赴京滬等地緊鑼密鼓組織開展了為期三周的可轉(zhuǎn)債路演工作。通過拜訪40余家大型主流機(jī)構(gòu)投資者，累計(jì)開展50余場一對(duì)一投資者交流，扎實(shí)和詳盡調(diào)研摸底了投資人的認(rèn)購態(tài)度和資本市場債市行情，充分展示了川投能源的治理能力、發(fā)展愿景和投資價(jià)值，得到了所有投資人的高度認(rèn)同和贊許。

11月8日，伴隨可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上投資者交流會(huì)的召開，本次40億元可轉(zhuǎn)債公開發(fā)行老股東優(yōu)先配售、網(wǎng)下配售、網(wǎng)上申購等工作陸續(xù)啟動(dòng)。引發(fā)了市場強(qiáng)烈反響，投放結(jié)果“一票難求”！其中，老股東認(rèn)購比例為81.59%，遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購均值38.29%，認(rèn)購比例穩(wěn)居市場首位！網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分，超額申購倍數(shù)為8753倍，遠(yuǎn)超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網(wǎng)上申購規(guī)模超過1萬億元，網(wǎng)下申購規(guī)模更是超過5.4萬億元，合計(jì)申購規(guī)模超過6.4萬億元，投資者參與熱情高漲、認(rèn)購情況火爆！11月15日，可轉(zhuǎn)債募集資金全部40億元到賬！以上結(jié)果再次印證了川投能源持續(xù)得到市場客觀看待和投資者理性追捧的優(yōu)異表現(xiàn)！標(biāo)志著本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作取得圓滿成功！

下一步，川投能源將按計(jì)劃科學(xué)有序推進(jìn)可轉(zhuǎn)債債券登記和申請(qǐng)上市交易等后期各項(xiàng)工作，確保川投轉(zhuǎn)債上市工作取得圓滿成功，為川投集團(tuán)乃至四川省屬國企高質(zhì)量發(fā)展再立新功！